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不论是浙商证券资管或是恒天融泽，*ST天马在此前的公告中都曾经有过提及，确实曾表示过要和这两方合作。但是，公司此前并未对上述协议的原文进行过披露，投资者此前也无从知道上述合作会在如今给公司带来超过21亿元的债务。目前正麻烦缠身即便不考虑突然出现的债务问题，*ST天马也已经是焦头烂额。

年中资金面走向很受关注今年以来，资金面状况总体上要好于预期：一季度持续宽松，春节前的“长假效应”未见踪影，节后现金回流则造就了资金面季节性的宽松，即便在3月季末时点上，资金面也未出现明显的“鼓包效应”。反倒是4月降准之后，资金面出现了戏剧性的紧张，但跨月后即恢复平稳，5月流动性虽两度面临税期因素扰动，但也在央行适时有力的对冲下得到平抑，没有出现超预期的波动。

债市方面，做多美国利率波动性、同时做多10年期美国国债和10年期英国金边债券、做空2年期德国国债。新兴市场固收资产方面，做多新兴市场本币债券（比如巴西、南非、印度、印尼）。外汇方面，做空美元兑瑞典克朗、做多美元兑日元的看跌期权。企业债方面，同时做多新兴市场企业债和美国高收益企业债、做空BBB-级的CMBS（商业抵押按揭贷款支持证券）。

“可能要在几次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之后，决策者才能更清晰地了解经济风险是否在成为现实、以及经济与去年相比放缓程度有多大，”罗森格伦在为周二在波士顿面向美国公司董事联合会分会的演讲中表示。“鉴于金融市场乐观情绪降低、眼前没有通胀压力的迹象，耐心观察经济发展情况是当前的适宜政策，体现出(决策者)对于经济预测所面临风险的审慎管理，”他说。

机构偏好于配置短期债券，与目前监管对资产配置流动性的要求有所提高密不可分。《商业银行流动性风险管理办法》相比以前版本引入净稳定资金比例（NSFR）、流动性匹配率（LMR）和优质流动性资产充足率（HQLAAR）三个监管指标。净稳定资金比例的分母所需稳定资金上，其对短期高流动性资产的折算系数较低，表明持有短期高流动性资产的比例越高，净稳定资金比例相对较高；而流动性匹配率指标方面，在分母加权资金运用上，剩余期限小于3个月的各资产的折算系数均低于剩余期限在3个月以上的各资产折算系数，其中7天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算系数为0。这意味着从流动性监管指标方面，监管当局强调了银行配置短久期、高流动性品种的要求；《商业银行理财业务监督管理办法》以及《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》提出了对短期高流动性资产配置的要求，例如：开放式理财产品应当持有不低于该理财产品资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等，使得理财产品在规模保持稳定的情况下，还会对短期流动资产产生较大的需求。

深圳地区的招商银行房贷利率已经挂钩LPR，首套房和二套房贷利率分别在最近一个月相应期限的LPR加30个基点和60个基点；相关国有大行在江苏南京地区房贷利率首套大约在LPR基础上加80个基点，二套房加105个基点；而上涨较快地区苏州首套房则至少加120个基点，二套房加150个基点，与此前利率水平相当。